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16.12.2013

Exitosa colocación internacional por 500 millones de dólares

Bono YPF, exitosa colocación

Emitimos una nueva Obligación Negociable internacional por 500 millones de dólares con resultados que superaron las mejores expectativas.

Esta emisión se realizó a una tasa interés fija del 8,875% con un único vencimiento a 5 años y sin garantías. Más de 100 inversores institucionales internacionales participaron de la emisión que estuvo más de 4 veces sobresuscripta.

De esta manera, YPF vuelve a acceder a los mercados internacionales con una respuesta que demostró la confianza que los inversores tienen en los resultados y las perspectivas de la compañía. YPF hacía casi 15 años que no hacía colocaciones en los mercados internacionales y este año logró financiamiento por más de 700 millones de dólares.

La compañía, con este tipo de instrumentos, consolida su estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento y extensión de plazo de su deuda, para sostener los niveles del ambicioso plan de inversión en la producción de hidrocarburos.